Клиенты

1. Добавление клиента (физическое лицо)

Для добавления клиента нажмите наㅤ и выберите Частное лицо

Справа откроется форма для заполнения данных

Рекомендуем заполнять карточку максимально подробно — это улучшит качество работы системы PickAI

Некоторые поля заполняются автоматически, но вы можете отредактировать их при необходимости.

Карточка клиента представляет собой его цифровой профиль, содержащий:

• Автопарк
• Запросы и Заказы
• Баланс

Каждого клиента можно настроить индивидуально, задав персональные условия: - доставки - оплаты - отсрочки платежа - наценки

Если индивидуальные настройки не требуются, система PickAI будет применять стандартные параметры для всех новых клиентов.

После заполнения карточки закройте её, нажав на крестик — данные автоматически сохранятся в реестре

2. Добавление клиента (юридическое лицо)

Для добавления:

1. Нажмитеㅤ
2. Выберите Юридическое лицо

Откроется форма заполнения

Рекомендуем начать с поля ИНН — система автоматически подгрузит доступные данные об организации, которые останется только проверить


Для ручного заполнения:

1. Введите ИНН
2. Нажмите "НЕТ"
3. Заполните поля вручную

2.1 Добавление продавца

Продавец — это ваше юридическое лицо, которое будет работать с данным клиентом. Без этого шага реквизиты не будут подставляться в документы.

Процедура добавления:

1. Нажмитеㅤ в соответствующей таблице
2. Выберите нужное юридическое лицо из списка

Дополнительно можно указать:

• Номер договора
• Основание платежа

Вы можете добавить несколько юридических лиц и переключать их при необходимости

3. Добавление клиента через запрос

Альтернативный способ создания клиента:

1. В запросе начните вводить номер телефона
2. В появившемся списке выберите "Создать нового клиента"
3. Клиент автоматически появится в реестре
4. Откройте карточку и допишите необходимую информацию

4. Условия оплаты

Система использует платежные условия по умолчанию (задаются в Настройках). Вы можете:

• Настроить индивидуальные условия для конкретного клиента
• Изменить стандартные параметры в Общих настройках

5. Реестр клиентов

Реестр содержит полный список клиентов и позволяет:

• Проверять полноту данных в карточках
• Контролировать балансы
• Отслеживать просроченную задолженность

Доступные групповые операции:

• Массовая рассылка
• Блокировка/разблокировка
• Формирование актов сверки

Для удобства:

• Клиенты с просрочкой выделены желтым
• Заблокированные — красным
• Доступна фильтрация списка

6. Балансы клиентов

В этом разделе отображается движение денежных средств. Редактирование данных недоступно

6.1 Операции с денежными средствами

Для проведения операций:

1. Нажмитеㅤ
2. Выберите тип операции
3. Укажите способ платежа

При списании система показывает остаток по каждому виду платежа отдельно

7. Автопарк клиента

Этот раздел содержит список автомобилей клиента.

Добавление автомобиля:

1. Нажмитеㅤ
2. Введите VIN или FRAME номер
3. Нажмите Найти по VIN/FRAME
4. Выберите найденный автомобиль — данные заполнятся автоматически .png)

Если автомобиль не найден:

1. Проверьте правильность введенных данных
2. Заполните информацию вручную

Аналогично можно добавить автомобиль из раздела Запросы