Группы клиентов

Группы клиентов предназначены для классификации ваших клиентов.

По умолчанию в системе PickAI уже созданы три группы:

Они заполнены данными по умолчанию.

Их различия можно посмотреть в карточках групп — просто нажмите на любую, и справа отобразятся полные данные.

Для создания группы нажмите на

Как новую, так и ранее созданную группу можно редактировать.

Нажмите в реестре на нужную группу — откроется карточка.

В данной карточке доступны следующие поля для заполнения:

Название - укажите желаемое название группы.
Минимальный оборот в месяц - сумма всех покупок клиента в рублях за месяц, необходимая для сохранения назначенной наценки. Отчет по не выполненым оборотам формируется раз в месяц
Наценка - укажите размер наценки для группы (в процентах)
Максимальный кредит - предельная сумма, на которую клиент может совершать покупки.
Приоритет - при создании нового клиента система PickAI автоматически присваивает ему группу. Активируйте эту опцию, если хотите, чтобы новые клиенты попадали в данную группу.

Далее следует раздел Условия оплаты

Для любой группы можно назначить индивидуальные условия оплаты.

Например:

Клиенты с отсрочкой платежа могут быть объединены в одну группу с указанием количества дней отсрочки.

Клиентам, которым вы не хотите продавать без предоплаты (например, "ненадёжные"), можно установить обязательный процент предоплаты.

Любую созданную группу можно удалить, за исключением трёх встроенных в программу групп:

Для удаления созданной группы:

Перейдите в карточку группы

В правом верхнем углу нажмите кнопку "УДАЛИТЬ"

Если в удаляемой группе есть клиенты, система PickAI предложит перенести их в другую группу

Вы можете:

1.Выбрать существующую группу

2.Создать новую группу

3.Перенести всех клиентов в выбранную группу

Внимание

Настройки групп влияют на работу с отгрузками и оплатами
Если клиент принадлежит к группе без отсрочки платежа, система PickAI не позволит отгрузить товар без предоплаты
Рекомендуется заранее проверять в карточке клиента: Принадлежность к группе, Условия группы
Особое внимание уделяйте нестандартным условиям отгрузки и оплаты