Общие

1. Основная информация

Данный реестр предназначен для настройки системы PickAI в соответствии с предпочтениями пользователя.

2. Содержание и информация

2.1 "Рабочий стол" (фото)

Для удобства работы и быстрого доступа к функциям вы можете добавить нужное действие. Нажмите на , в новой ячейке выберите требуемое — элемент будет добавлен автоматически. Для удаления элемента наведите курсор и нажмите иконку «корзина».

2.2 "Запрос" (фото)

В этом разделе можно задать параметры качества и срока выполнения, которые будут применяться по умолчанию. Выберите необходимое количество звёзд и желаемый срок.
После сохранения настройки будут использоваться автоматически при создании запроса. При этом в каждом конкретном случае параметры можно изменить вручную — система не ограничивает такую возможность.

2.3 "Методы оплаты" (фото)

В системе PickAI реализованы три стандартных метода оплаты: наличными, картой и с внутреннего баланса.
Эти методы являются официальными и легальными — все транзакции через них фиксируются в бухгалтерской системе.
При необходимости добавления дополнительного метода оплаты воспользуйтесь кнопкой .
Укажите название метода. Если транзакции по данному методу не должны отражаться в бухгалтерии, отключите соответствующий переключатель.
Добавленный метод станет доступен во всех модулях системы.
Для удаления — наведите курсор на элемент и нажмите «корзину».

2.4 "Клиенты" (фото)

Настройте периодичность и время отправки уведомлений о просроченной задолженности клиентов на рабочий стол.
Функция обеспечивает ежедневный контроль дебиторской задолженности. Уведомления гарантируют своевременное информирование менеджера.

2.5 "Условия оплаты" (фото)

Предусмотрена возможность настройки условий оплаты по умолчанию. Однако приоритет имеют настройки, заданные на уровне «Группы клиентов». Если они определены, глобальные параметры игнорируются.

2.6 "Склад" (фото)

Аналогично разделу «Клиенты», данная настройка позволяет получать уведомления о достижении минимального уровня остатков на складе.
Если товар с пометкой «недостающий остаток» был продан, система PickAI автоматически сформирует уведомление на рабочем столе, что упрощает процесс формирования заказа на пополнение.

2.7 "СТО" (фото)

Для повышения лояльности клиентов и улучшения сервиса предусмотрена функция указания гарантийных условий по работам и запчастям в заказ-наряде.
В этом разделе задаются значения по умолчанию. При создании заказ-наряда параметры можно изменить индивидуально, в зависимости от ситуации или требований клиента.

Также здесь устанавливается базовая стоимость нормо-часа, используемая в расчётах по умолчанию.

2.8 "Ценообразование" (фото)

2.9 "Личные планы" (фото)

Данная настройка позволяет назначать единые планы для всех менеджеров, обеспечивая равные условия работы. При необходимости планы могут быть настроены индивидуально — соответствующие параметры доступны в карточке пользователя.
Все назначенные планы и статистика их выполнения отображаются в разделе «Дашборды».

2.10 "Отчёт зоны риска сотрудника" (фото)

Отчёт носит статистический характер и предназначен для анализа эффективности сотрудников, участвующих в продажах.
«Зона риска» формируется на основе совокупности показателей, влияющих на выполнение планов.
В конце отчётного периода система генерирует и отправляет отчёт по всем сотрудникам с назначенными планами указанному получателю.